Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который после провальной операции против оккультной секты боится темноты и мучается чувством вины, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке, тайно влюблённому в жену своего друга. Им предстоит вместе погрузиться в мрачный мир ночного города, чтобы найти связь между жертвами и понять язык этих зловещих символов.
Однако с каждым новым убийством давление сверху растёт, а загадочные знаки складываются в пугающую последовательность. Чубин начинает подозревать, что преступления могут быть связаны с той самой сектой, которая когда-то едва не стоила ему жизни. Фёдоров же вынужден балансировать на грани долга и страсти, которая угрожает разрушить его дружбу. Смогут ли они, такие разные и травмированные, опередить убийцу, или следующий угольный знак будет нарисован для одного из них?
