В тихом провинциальном городке, где каждый знает соседа в лицо, начинается череда жутких ритуальных убийств. Местная полиция в растерянности, а в народе уже шепчутся о древней легенде про мстительную русалку. Чтобы распутать это дело, из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — циничного скептика, который не верит ни в сказки, ни в сверхъестественное. Однако для него это расследование становится личным: много лет назад он сам жил в этом городе, и теперь ему предстоит встретиться со своим прошлым — старыми друзьями и бывшей женой.
Чем глубже Бахтин погружается в путаницу улик и местных слухов, тем сильнее рушатся его рациональные убеждения. А список подозреваемых пугающе растёт, включая в себя людей, которым он когда-то доверял. Разрываясь между долгом, личными драмами и скрытым противодействием таинственного антагониста, герой вынужден идти по опасному краю, где реальность причудливо переплетается с древним мифом, чтобы наконец выйти на след того, кто стоит за кровавыми убийствами.