Павел I, отвергнутый собственной матерью Екатериной II и презираемый блестящим, но лицемерным двором, с юности жил в тени великой императрицы. Его душу терзала не просто обида, а навязчивая идея — раскрыть тайну гибели отца, Петра III, и восстановить попранную справедливость. Наконец взойдя на престол, новый государь, воспитанный на идеалах рыцарства и порядка, явился неожиданной грозой для избалованной знати, но надеждой для простого народа.
Однако его рыцарский кодекс и резкие, часто деспотичные реформы, ломавшие устои екатерининской эпохи, стремительно превратили сановников и гвардейцев в заговорщиков. В роскошных залах Михайловского замка, который Павел построил как неприступную крепость, зреет смертельный заговор. Император, пытающийся переделать империю по своим строгим правилам, даже не подозревает, что главная опасность исходит не от внешних врагов, а от тех, кого он считал своими верноподданными.